中国人口老龄化促进养老院行业快速发展 国营养老院占据市场主导地位【图】

一、养老院发展现状分析

    养老院是为老年人提供养老服务的非营利性组织，也称敬老院。养老院是专为接待自理老人或综合接待自理老人、介助老人、介护老人安度晚年而设置的社会养老服务机构，设有生活起居、文化娱乐、康复训练、医疗保健等多项服务设施。

养老院的分类

资料来源：公开资料整理

    中国的老龄化是一个规模大且发展迅速的过程，比其他国家都要更快。据第六次全国人口普查数据，全国65岁以上人口比重为7%。可以看到，我国老年人口比重已大幅上升。

    2017年中国0-15岁人口为24719万人， 16-64岁人口为98458万人，65周岁及以上人口为15831万人。2018年，16-59周岁的劳动年龄人口89729万人，占总人口的比重为64.3%；60周岁及以上人口24949万人，占总人口的17.9%，其中65周岁及以上人口16658万人，占总人口的11.9%。65岁及以上人口逐年增加，人口老龄化进程加快。随着人口老龄化的加剧，对于养老院等养老服务需求也将不断上升。

2011-2018年我国65周岁及以上人口分布情况

资料来源：国家统计局

    智研咨询发布的《2019-2025年中国养老院行业市场竞争格局及未来发展趋势报告》数据显示：2017年全国各类养老服务机构和设施15.5万个，比上年增长10.6%，其中：注册登记的养老服务机构2.9 万个，社区养老机构和设施4.3 万个，社区互助型养老设施8.3 万个；各类养老床位合计744.8 万张，比上年增长2%（每千名老年人拥有养老床位30.9 张）,其中社区留宿和日间照料床位338.5万张。

2010-2017年中国养老服务机构和设施数量

资料来源：民政局

    2009年我国各类养老床位258.1万张，到2017年我国各类养老床位744.8万张。

2009-2017年我国养老机构床位数走势

资料来源：民政部

    2017年，我国养老机构收留人数约379.9万人。养老机构床位数744.8万张。

2011-2017年我国养老机构收留抚养老年人数

资料来源：民政局 智研咨询整理

    我国已建养老床位入住率不高。截止2017年末，已建养老床位744.8万张，入住的老人却只有379.9万人，养老床位空置率高达48.99%。这与以居家养老为基础、社区为依托的养老服务体系建设目标不相匹配。同时，规模化、品牌化居家社区养老服务组织还未形成。已有居家社区养老机构中，医护人才短缺，服务质量较低，服务范围较窄。

2012-2017年我国养老机构床位空置率呈上升态势

资料来源：民政部

    2018年卫生统计年鉴显示，2017年我国护理院数量仅为349家（其中城市265家、农村84家），其中公立37家。从业的卫生技术人员总数2.26万人，床位51199张。

2010-2017年中国护理院数量统计

资料来源：2018年中国卫生统计年鉴

    2017年我国养老院行业收容人数约379.9万人，护理费用约396亿元，近几年我国养老院行业护理费情况如下图所示：

2012-2017年中国养老院行业护理费规模

资料来源：智研咨询整理

    当前，我国养老院的发展模式主要有公办养老院和民办养老院，而且，公办养老院的数量明显多于民办养老院。随着“十三五”养老规划中提出大力发展居家社区养老服务、加快公办养老机构改革、支持社会力量兴办养老机构、加强农村养老服务、完善医养结合机制等措施。我国居家为基础、社区为依托、机构为补充、医养相结合的养老服务体系更加健全。未来养老院的发展将兼顾公益性和营利性，政府与市场相结合。养老院的发展方式将更加多元化，将出现类似民办公助、公建民营的新模式。

    二、养老院国家战略背景下养老院发展的SWOT分析

    养老院发展的优势分析

    党中央、国务院高度重视老龄事业发展和养老体系建设，“十三五”规划纲要对积极应对人口老龄化提出明确要求。经济社会平稳健康发展，供给侧结构性改革加快推进，公共服务和民生保障能力不断增强，科技创新成果加快推广应用，劳动年龄人口仍较为充足，社会参与老龄事业发展积极性不断提高。

    制定实施“十三五”国家老龄事业发展和养老体系建设规划是贯彻落实党中央、国务院关于积极应对人口老龄化决策部署的重要措施，对于保障和改善民生，增强老年人参与感、获得感和幸福感，实现全面建成小康社会奋斗目标具有重要战略意义。国家政策大力支持是我国发展养老院最大的优势。

    养老院发展的劣势分析

    （1）总量不足，服务水平相对落后

    目前，大多数民办养老院还处于投资阶段，有的靠租用的仓库、闲置房屋进行改建，存在环境差、设施陈旧简陋、护理员专业知识缺乏、责任心不强、管理不规范等问题。一些养老院建筑设计不符合老年人生活习惯，如楼梯过陡过窄，或者只有单面扶手等，且往往因缺乏资金无力改建扩建或因受场地限制难于扩建。民办养老院服务水平相对落后，整体管理水平较低，工作人员缺乏专业知识和技能手法，不能按照规定比例配置，老人无法得到精心照料。

    （2）扶持政策难到位，生存发展举步维艰

    据调查，我国养老院大部分处于亏损状态，有的举步维艰，陷入了困境。近几年没有一家企业正式开办。主要原因：一是收费不足以弥补成本，根据物价部门核定的收费标准只够支付日常的水、电、税收及工作人员的工资，根本不可能偿付贷款本金和利息；二是优惠政策难以落实。对养老院的社会地位和作用宣传不够，国家和省市出台的有关政策，除了免税优惠外，其他大多未得到有效落实，即使部分解决也是凭私人面子；三是养老院的特殊性无法满足职能部门的一般性规定。如消防部门要求窗户不能加护栏，但为防止老人意外坠落需要加护栏；消防部门要求24小时开大门，但却有可能发生老年人外出走失现象等。

    （3）监督管理配套措施缺失

    养老院的健康发展离不开管理规范，但是在养老院的准入、运营、退出三个环节上还缺乏管理体系和激励机制，缺乏具体的行业规范和服务等级、收费标准、入院合同范本、老人意外保险等相关配套措施。办养老院有许多潜在的风险，院方最怕发生老年人摔倒跌破、磕碰受伤等意外伤害事件，因为没有纠纷处理机制和保险机制，即使是小事情也会令人感到十分棘手。

    养老院发展的机遇分析

    相关机构预测，到2020年，中国的老年人口将达到2.48亿人，老龄化水平将达到17.17％。到2050年，中国的老年人口总量将超过4亿人，老龄化水平将超过30％以上。中国敬老院网据根据全国老龄工作委员会提供的数据，目前我国老年人市场的年消费需求为6000亿元，据有关数据显示中国养老产业将有20万亿的市场有待开发。

    中国已经步入老龄社会，养老问题是全球关注的焦点话题，“银发经济”的中国无限商机呈现，养老服务无疑是其中的一大亮点。在异军突起的“银发经济”中，养老、托老服务最为引人注目。年轻人由于工作压力增大，无暇照料父母长辈，使目前老人家庭“空巢”现象日益明显。据国家民政部门预计， 2010年，在我国老人家庭中“空巢”比例将高达70%左右，接下来只会越来越高。在这种背景下，激活了社会化养老、托老的市场需求，越来越多的老年人开始自费走进养老院。面对我国亿万老人养老这一旺盛的市场需求，养老、托老服务已成为一个新的创业领域。

    养老院发展面临的挑战

    随着我国人口老龄加剧，养老问题越来越严峻。虽然有国家政策的扶持，但我国养老院的发展仍将面临严峻的挑战。

    一、资金投入不足

    众所周知，要维持一个养老院的运行，需要大量的资金投入，比如设施的建设、维护、人员的聘请、环境的维护等等。所以，养老最大的问题就是资金，而养老院的最大难题也是资金。虽然我国在养老事业和设施建设方面的投入在逐年加大，但与人口老龄化发展速度相比，还存在较大差距。特别是在老年人生活照料、文化娱乐设施建设投入方面，还不能满足老年群体的需求，一些空巢老人、半失能老人吃饭难的问题还没有从根本上得到有效解决。因此，资金短缺是养老院发展的瓶颈。

    二、供给小于需求

    养老院的供求矛盾十分突出，现在的养老院床位数量远远低于老人需求的数量，这就意味着养老院想要满足老人的需求，就需要提供更多的床位。但是，要做到这一点真的非常难。除了公立养老院机构，民营养老院的床位都是有限制的，他们的资金有限不可能无限扩张，因此，只能限制床位。这样一来，入住的人数自然就少了很多。而这些人数相对于中国庞大的养老群体来说实在是太小了。

    三、服务质量

    从质量上看，公办和民办养老院的水平参差不齐，公办养老院设施服务较好，但容纳程度有限。民办养老院设施比较完善的，收费较高，许多老人无能力承受;收费便宜的设施简陋，服务水平低，无法满足老年人的需要。养老机构质量与老年人的需求相比，差距非常悬殊。